Нью-Йорк, Нью-Йорк 1977

В самом сердце Нью-Йорка 1945 года, в условиях послевоенного пробуждения, разворачивается сюрреалистическая картина, в которой джазовые мелодии подчеркивают каждую ноту жизни. Среди этих звуков, пронизанных энергией и ностальгией, молодая женщина по имени Франсина мечтает о светлом будущем, когда её жизнь неожиданно становится частью удивительной истории. На одном из концертов джаз-оркестра её внимание привлекает Джимми, который только что вернулся с фронта. Несмотря на его настойчивые попытки установить с ней контакт, девушка упорно сохраняет дистанцию. Однако судьба сводит их вновь, когда, сталкиваясь в холле гостиницы, где Франсина ищет свою подругу, а Джимми решает финансовые проблемы, их пути пересекаются. Их сущности, наполненные секретами и неудачами, становятся неотъемлемой частью их общей истории, где каждый шаг таит в себе возможность неожиданного поворота.

По мере того как время течет, Джимми и Франсина начинают открываться друг другу, и их разговоры становятся мостом между двумя разными мирами. Джимми, скрывающий за внешним обаянием свои внутренние переживания, оказывается не просто ветераном, а одаренным саксофонистом с большими мечтами о карьере в музыке. В свою очередь, Франсина, пусть и неосознанно, начинает участвовать в его жизни, принимая участие в прослушивании и предварительных мероприятиях, что приводит её к новым эмоциям и открытиям. Их отношения, пронизанные как магией, так и меланхолией, создают уникальный ритм, где музыка становится не просто фоном, а важнейшим элементом, связывающим сердца, не смотря на все испытания. Именно в этой неожиданной связи между ними, наполненной как надеждой, так и страхами, закладывается основа для новых жизненных поворотов, способных изменить их судьбы навсегда.